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Forum - FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML

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TimLuca
gelöscht
FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 1 Zum Seitenanfang
Goldproduzent

Hallo,

 

ich eröffne hier mal einen Thread zu 

FOCUS MINERALS - Aktie 
WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA

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Hompage:      http://www.focusminerals.com.au/

 

FML
Intrady....................................3 Monate............................................6 Monate

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Bild 29.05.2010, 12:06
TimLuca
gelöscht
RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 2 Zum Seitenanfang

Hier ein interessanter Vergleich!!!!!

 

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Silver Lake Resources: Super Performance 

Mit einem weinenden Auge schauen wir derzeit auf unseren Ex-Musterdepotwert Silver Lake Resources (Frankfurt: A0M5WY, ASX: SLR). Wir haben zwar ordentliche Gewinne von bis zu 100% mit unserer Position realisiert, allerdings zeigte die Aktie in den letzten Tagen eine beeindruckende Performance: 

 

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Bewertungsvergleich sollte die Augen öffnen! 

Auf der anderen Seite macht dies auch deutlich, welch enormes Kurspotenzial sich derzeit bei Focus Minerals (Frankfurt: A0F610, ASX: FML) anstaut! 

Die beiden Unternehmen sind hervorragend miteinander vergleichbar! Beides produzierende australische Goldminen, keine Schulden, keine Vorwärtsverkäufe, ähnliche Produktionsraten, ähnliche Kostenstruktur und nahezu gleiche Anzahl an Ressourcen! 

Fast schon eineiige Zwillinge! 

Schauen wir uns nun die Bewertung diese beiden Goldproduzenten an:

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Wie erwähnt, sind beide Unternehmen gut zu vergleichen. Der Unterschied liegt aktuell besonders in den Cash-Kosten für die Goldproduktion. Doch hier ist der Markt noch auf dem falschen Fuß! Die Kosten waren bei Focus Minerals im 1. Quartal nur so hoch, weil höhere Zahlungen für die letzte Runde der Fremdverarbeitung entstanden sind, die Anlaufkosten für die Anlage eingerechnet wurden und da mit dem Start zunächst das low grade Material verarbeitet wurde! 

Was denken Sie wird passieren, wenn Focus Minerals im nächsten Quartal die Kosten auf 650 AUD oder darunter senken kann? Ist dann ein Bewertungsaufschlag von 90% noch gerechtfertigt? 


Fazit: 

Silver Lake Resources ist ein Top-Goldproduzent und bestens aufgestellt. Müssten wir jedoch aktuell zwischen Silver Lake und Focus Minerals entscheiden, so würde die Wahl nicht schwer fallen! 

Satte 90% Nachholpotenzial hat Focus Minerals, sobald die Kosten im nächsten Quartal in die Zielzone von unter 650 AUD je Unze gebracht werden! 

Silver Lake Ressources hat rund 15 Millionen AUD mehr Cash, dafür hat Focus Minerals gut 400.000 Unzen mehr als Ressource. Weiterer Vorteil ist die größere Verarbeitungsanlage von Focus. 

Wenn wir beide Aktien im Depot hätten, würden wir auch beide behalten! 

Dies soll kein Aufruf sein, Silver Lake zu verkaufen! Doch wir denken mit einem solchen Bewertungsvergleich, der rein auf den harten Fakten beruht, wird eindrucksvoll bestätigt, warum Focus Minerals derzeit wieder ein massiver Kauf ist! 

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© Hannes Huster 

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=10023

Bild 29.05.2010, 12:09
Offline accipiter Männlich
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RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 3 Zum Seitenanfang

guten morgen;)leider habe ich derzeit so viel um die ohren das ich hier nicht zu viel komme, zu ein paar werten werde ich demnächst etwas schreiben.

 

zu fml ein kurzer abriss aus meiner sicht

der kurs ist für mich momentan aus vier gründen unter druck:

 

zum einen durch die momentane politische situation in down under(ua. geplante minensteuer), allerdings wird das denke ich nicht so heiß gegessen wie es momentan gekocht wird.

zum zweiten spielen die hohen produktionskosten im letzten quartal(800A$+/oz) eine rolle, hierbei wird aber vom markt nicht honoriert das fml in diese zahlen die kompletten kosten der three mile hill mill(kapazität 1,2 mt/y) eingerechnet hat, die nun komplett überarbeitet wurde(refurbished).

zum dritten werden viele von einer höheren produktion ausgegangen sein, wobei ich die zahlen immer noch als sehr gut empfinde besonders da fml im voraus angekündigt hat für die "justierung" der 3mhm nur low grade erz zu verwenden.

viertens dürften die nachgewiesenen reserven eine rolle spielen, die im moment ja nicht wahnsinnig hoch sind, allerdings sieht man allein bei the mount das projektpotential!

für mich hat fml gehöriges potential nach oben. bei kursrücksetzern werde ich meine position weiter ausbauen.

ps. keine empfehlung zum kauf, nur ein paar kurz runtergerissene gedanken dazu ;)

vg acci

---

Es gibt keinen Weg, den finalen Kollaps eines Booms durch Kreditexpansion zu vermeiden." - Ludwig von Mises 

Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.“ - Voltaire

Bild 01.06.2010, 09:10
TimLuca
gelöscht
RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 4 Zum Seitenanfang

News bei Focus Minerals !!! aufmerksamaufmerksam

80% INCREASE IN GOLD RESOURCES AT
CYANIDE DEPOSIT
http://media.wotnews.com.au/asxann/01069255.pdf

Bild 03.06.2010, 11:37
TimLuca
gelöscht
RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 5 Zum Seitenanfang

Aus dem HC (Hotcopper)
Hartleys Research Paper 4/6/2010
Share Price $0.048
Valuation $0.080
Price Target (12 month) $0.092


Focus Minerals Ltd (Focus, FML, Company) has successfully completed the ramp-up of its Three Mile Hill mill, with recoveries of 90% now approaching 95% compared to 90% in the March Quarter. The Company has achieved mill throughput capacity of 1.2Mtpa (100kt/month), while maintaining profitability during ramp-up. Resource delineation and extensional activities have also paid off for the Company with both Reserves and Resources (R&R) expanding the gold inventory. Reserves for FML is now stated at ~187koz Au, an increase of over 100Koz Au since October 2009 and an addition of over 150koz Au in the past 12 months (over mine depletion). Resources have increased by over 250Koz Au during the same period to be ~1.98Moz Au, soon to reach the 2Moz Au milestone. A three year Reserve position or over 300Koz is currently being targeted, which will de-risk the mill feed requirement and extend mine life. The recently announced 80% increase in gold Resource at the Cyanide Deposit adds over 50Koz to the Tindals Mining Centre (TMC) which now contains ore with mining potential of over 320Koz gold. The good news for the Company is that the Cyanide Deposit remains open along strike and at depth.
The Mount Set to Become Second Mining Centre
The Mount continues to grow from an early stage exploration project to become the second mining centre for the Company, set to deliver a forecast ~60Kozpa Au once developed. Development, through trial mining has already yielded 400oz per vertical metre which has provided the confidence for FML to move forward and begin to evaluate more aggressive mining models. Focus announced in April a maiden Probable Reserve for The Mount of ~19Koz at a good grade 8.6 g/t Au and contains an additional 370Koz in Resource. An estimated 10Koz of gold will be mined from The Mount in 2010.The Mount complex has a current footprint of over 300m, but it remains open at depth and along strike within multiple lines of lode. The Mount is considered a potential company making deposit and ongoing exploration and development work will determine the best extraction methods for its anticipated acceleration into full-scale production. We see The Mount development as being critical to the growth aspirations of the Company.
Model Adjustments Improves Valuation
The R&R additions already have had positive impact of our Coolgardie Gold DCF10 valuation with an effect of improving the confidence in mineable Reserves and Resource conversion which adds to the estimated mine life. Further gold inventory improvements, particular in Reserve growth will continue to increase our valuation. The Company has maintained its production guidance for CY10 of 80Koz Au and we have adjusted our FY10 production forecast down to ~62Koz Au due to the higher than expected impacts of the La Mancha ore toll treatment. We estimate production for the next two quarters to be well down on the record March production Quarter, setting the Company up for increased production in the December Quarter. We continue to rate Focus Mining Limited as a Speculative Buy.


Dazu ein interessanter Beitrag von Country Writer, der auf HC sehr aktiv ist.
thanks informativeation, good find.

I dispute their 62k oz for FY 2010 perhaps a bit understated I think they will get close to the 70k oz predicted - at least closer to that than 62k. This is part of their conservatism which, in mining is not a fault by any means.

The exciting thing is that Hartleys have a really excellent reputation, and that is not a light statement. The fact that they are now "on board" with FML means they they have sat back, analyzed this stock with a fine toothed comb and watched what FML have done. Not just what they have said they would do. Here you see the strategy of under promise and over deliver really pay off.

Now next FY we can see capacity for 1.1Mt FML ore and 100kt Whitefoil.

Rising quantities of Mount ore at 8.6gpt...
Head grade of 4.5gpt from Percy and Tindals...
1.1Mt PA @ average 5.5gpt and 95% recovery...
That's 185k oz Au sorry this must be too optimistic.

What will the average grade be? If we factor 5gpt and less than perfect mill throughput say 1Mt - remember stuff happens when you feed this much rock through machinery - we get 5m grams at about 95% recovery we still get 153k oz of Au.

At an optimistic cost of $700 per oz - optimistic not impossible - and a gold price average of $1400 (conservative) we see a gross profit of $107M.

Take out $10M for exploration and all the other costs to run and grow the show and we could see a net profit in the order of $40M. With increased valuation based on acceptable Reserve ratios and LOM we could see a PE of 10 and that means a market cap of $400M and a share price of around 14c.

Factor in more ore or a higher grade - or a higher gold price and we go up from there. Any major problems and we get less but less than 4.7c???

Factor in a rampant gold stock spike stock and 20 to 30 PE is not over the top what SP then??

Think I will add during any weakness :-)
What are others thoughts and projections?
I base my investment decision on the base case to be conservative and have exit strategies for my initial capital deployment ...which I stick to.

Cheers,
CW
DYOR

Bild 04.06.2010, 10:06
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RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 6 Zum Seitenanfang

morgen tim,

country writer ist recht gut, habe ihm aber auch schon geschrieben das ich denke er hat die cash kosten zu hoch. die 800+AUS/oz kamen ja durch die mill. bei verarbeiteten erzen von +-5g/t und dem betrieb der mill nahe an der kapazitätsgrenze dürften sie auf deutlich unter 700aud/oz fallen. alles steht und fällt hier mit den verarbeiteten grades...

grüßle acci

---

Es gibt keinen Weg, den finalen Kollaps eines Booms durch Kreditexpansion zu vermeiden." - Ludwig von Mises 

Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.“ - Voltaire

Bild 05.06.2010, 08:29
TimLuca
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RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 7 Zum Seitenanfang

Hallo,

 

sehe ich auch so. Ich denke mal das sie es schaffen könnte unter die 700 zu gelangen.

Der Vorteil ist ja auch bei Focus, das die Reserven stimmen, aber auch hier benötigt man eine gute Portion Geduld...

Bild 05.06.2010, 13:14
TimLuca
gelöscht
RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 8 Zum Seitenanfang

Hallo,

 

was neues zu Focus.....

 

Focus Minerals: Technisch vor Kurssprung?

Unser Depoturgestein Focus Minerals (Frankfurt: A0F610, ASX: FML) hat in der vergangenen Woche mit der Ressourcenausweitung und der Bestätigung des Jahresziels erneut bewiesen, dass das Unternehmen auf einem sehr guten Weg ist! 

Auch technisch sieht die Aktie des australischen Goldproduzenten nun spannend aus. Die Unterstützungszone um 0,045 AUD scheint zu halten und die Aktie macht sich auf dem Weg zurück nach oben. 

Sollte es gelingen, den Abwärtstrend, der etwa bei 0,052 AUD verläuft zu überschreiten, so wäre rein technisch betrachtet ein schneller Anstieg auf 0,06 AUD möglich. Fundamental würde es die derzeitige Bewertung locker hergeben! 

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=10123

Bild 08.06.2010, 15:25
TimLuca
gelöscht
RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML
# 9 Zum Seitenanfang

Hallo,

 

na dann mal hoch mit dem Wert....!

 

Mit einer starken Tagesbewegung von +8,33% und einem guten Volumen von über 33 Millionen gehandelten Aktien zeigte sich Focus Minerals (Frankfurt: A0F610, ASX: FML) heute im australischen Handel. 

Broker sieht Focus in 12 Monaten um 77% höher! aufmerksam

Unterstützt wird die Bewegung auf von einer positiven Einschätzung des Brokerhauses Hartleys. Ende vergangener Woche stuften die Analysten des Hauses Focus Minerals auf "spekulativ kaufen" ein und setzten ein 12 Monatskursziel von 0,092 AUD (0,064 Euro) an. Ein stolzes Kurspotenzial von rund 77% in nur einem Jahr. 

Quelle: http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=10144

Bild 10.06.2010, 09:13
TimLuca
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RE:FOCUS MINERALS - Aktie WKN: A0F610 | ISIN: AU000000FML4 | FZA FML

Wieder was neues......

 

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Sie erwacht wieder! Mit unserer verstärkten Kaufempfehlung zu Focus Minerals (Frankfurt: A0F610, ASX: FML) scheinen wir ein sehr gutes Timing erwischt zu haben. Über 20% Gewinn in den letzten drei Handelstagen und das Volumen zieht ebenfalls kräftig an! Heute wurden über 66 Millionen Aktien gehandelt und damit der Umsatz des Vortages um 100% übertroffen! 

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http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=10152#Focus-Minera…

Bild 11.06.2010, 12:07
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